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邻家韭菜初长成  

2015-04-25 23:53:18|  分类: 投资 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       最近,关心股票的朋友又多起来了,不时有人问我:股票可以买吗?买什么好?

本人股海浮沉20余年,不折不扣的老股民了。我炒股的水平,堪比《三国志》里面的诸葛亮。为什么是《三国志》而不是《三国演义》呢,因为《演义》里面“诸葛之智近妖”,而到了史书这里,就成了“诸葛一生唯谨慎”了。

能在股市幸存下来的小散,大部分都差不多这样吧。

对于咨询意见的朋友,我感谢他们的信任,但同时也感到痛苦。因为我无法回答他们的问题。当股市1000点、2000点的时候,人人避之不及;而4000点、6000点的时候,却都跑来问能不能进场,你叫我如何回答?

 

股市本是提一个供投资机会的市场。你买了一家公司的股票,譬如微软,或者苹果,公司拿着你的钱去研发新产品、开发市场,几年以后公司收入增加10倍、100倍,你拿着分红滋滋润润的过日子,可以不用上班了,每天开着剪草机替邻居修草坪。嗯,这是个外国童话故事,现实中几乎不存在这样的人。

问题不在有没有这样的上市公司——不要说上面举例的外国公司,就中国A股市场,如果你会使用股票行情软件里的“后复权”功能,你会惊讶的发现,这20多年来,涨幅超过100倍的股票居然有一大把!

问题在于我们绝大多数人根本拿不住这么久。作为普通人我们无法深入了解手里的股票:我们不了解它的控股人,不了解它的真实财务状况,不了解它的生产销售情况,也不了解它的行业前景,所以我们也不知道自己手里的股票是要涨100倍,还是要破产清盘。我们了解的,是所谓“技术指标”,“庄家进出”,以及满天飞的小道消息。我们在股市里搏杀,其实不过是和其他投资者对赌,跟上市公司没有一毛钱关系。

因为以上原因,加上中国A股市场设计和管理方面的先天缺陷,我们的股市凸显的不是价值投资功能,而是博弈功能。它不像一个投资市场而更像一个赌场。我们知道,赌场的功能除了娱乐,更重要的是财富重新分配。我不知道那些著名的赌场譬如葡京是否真的做到了公平,但我知道A股赌场出千是常态。拥有资金、内幕消息等垄断性资源的人,一手操控了结局。结果,赌场不再是赌场,成福彩了。

所以A股总是牛短熊长,隔几年发一次飚——当散户口袋里的钱被庄家搜刮干净,没几年是缓不过来的。别人家的股市是经济的晴雨表,我们的股市是草民钱包的晴雨表。跟国民经济增长周期完全不搭界,成为世界资本市场一大奇观。

前些年我在一篇博客里,把这现象形容为“割韭菜”。那么现在韭菜长到什么程度了呢?有篇报道说,目前75%的股民表示自己赚了钱。嗯,我想这个信号告诉我们,韭菜已经差不多成熟了,随时可以收割。

但我不想,也没能力预言,股市什么时候到顶。年初的时候我跟兄弟们赌了个饭局,今年上7000点。我没研究过技术指标,也不关心基本面,下这个注的唯一依据是:股市疯起来,绝对超出正常人的想象。

这里我们可以回到文章开头的问题:现在可以进场吗?如果赌约可以算观点的话,我在看7000到8000点,那么现在进场还有接近一倍利润,当然是可以的。但这个观点,对于我来说,只值一顿饭钱而已。老实说,输掉了我也是一点不在乎的。^_^

而现在进场的朋友,投的绝不止一顿饭钱吧,可就要慎重了。疯狂上涨的股市,看起来遍地黄金;在可以做空的今天,疯狂跳水的股市也是遍地黄金。问题就是你有没有能力在股市泡沫中畅泳,而且当潮水退去的时候,还能保住自己的泳裤。

我打赌胆子很大,炒股胆子很小,现在已经在浅水区里歇着了。 

最近有微博称A股就是个庞氏骗局,劝大家远离毒品远离股市。我觉得这说法太偏激。虽然同样是击鼓传花的游戏,但庞氏骗局净资产为负,而A股泡沫再严重,净资产还是正的,这点我们必须肯定。股市不是毒品,只是对于普通人来说,缺乏投资价值。A股普遍存在泡沫,一旦行情来了,就更加严重。我们没有发现那些成长百倍股票的眼光,那么A股对于我们,就只剩下投机价值了。而投机这样的事情,我的经验是:一生人做几次就够了。

从历史规律看,每割一次韭菜要等上5-7年。错过这轮的朋友,应该明白自己需要多少耐心。不必担心没机会赚钱,人生有好多个5-7年;也不用怕这规律不灵,只要政治经济大环境不变,反复割韭菜的故事就不会改变。 

当然我最希望的,还是股市不再割韭菜,实实在在的给投资者以回报。要做到这点,就必须挤掉股市泡沫。可笑的是即使可以做空了,但依旧谁也不想看到这一幕。专家们对“注册制”寄予了厚望,但在我看来,这跟一个月发50只新股的审批制也没有本质区别。政府控制着发行规模,容忍上市公司讲故事造假圈钱,股票的筹码价值就不会降低。除非到了伸手必被捉的那一天,否则A股乱象不会结束,而注册制之后只会更甚。

我们拭目以待吧!

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